北齐名将之后秦琼(严宽饰演),自小与程咬金(姜武饰演)一起长大,凭借一身武功被官府提拔为下级小官,某日秦琼在临潼山遇到李渊被太子杨广(富大龙饰演)截杀,单枪匹马救出了李渊全家.来到潞州不得不靠卖马维持生计,幸亏老板娘深明大义暗中接济程咬金在长叶林劫夺了杨林十六万两银子皇杠.秦母大寿当天程咬金被抓,为搭救程咬金,贾柳店结拜的众兄弟策划造反劫狱,机缘巧合程咬金做了瓦岗寨的混世魔王.隋炀帝(富大龙饰演)去扬州看琼花,瓦岗寨联合其他起义军汇聚在四明山意图杀死隋炀帝推翻隋朝.李世民(杜淳饰演)借机跑回太原,并起兵造反.李密逃到瓦岗被众人拥戴为主.李世民夜探瓦岗寨被程咬金抓获,李密欲杀李世民,被秦琼劝阻,并乘机放了李世民.在秦琼等的帮助下,李世民在玄武门一战清除异己成为唐太宗,开创了贞观之治.